1.服装辅料行业市场现状

(1)市场规模：数据显示，2020年我国服装辅料市场规模为4306.20亿元，预计2020~2025年服装辅料规模的年复合增速为2.84%，2025年我国服装辅料行业市场规模将达到4817.50亿元。

(2)主要细分市场：1)拉链行业：以我国拉链产量统计，2018年我国拉链行业市场规模为455.80亿元，2014~2018年年复合增速为3.97%，预计2023年市场规模将达到498.10亿元，2019~2023年年复合增速为1.28%。

2)纽扣行业：我国钮扣出口数量较大，2015~2021年我国钮扣出口额在波动中总体有所增长、进口额则明显减少，出口金额年复合增速为1.54%。2021年我国钮扣出口金额为4.79亿美元、进口金额为0.44亿美元，分别同比增长44.29%、4.45%。钮扣出口的产品结构方面，贱金属制钮扣的出口规模高于塑料纸钮扣，2021年我国贱金属制钮扣、塑料制钮扣出口金额分别为2.75亿美元、1.90亿美元。

(3)市场发展驱动原因：1)国内产业链完整：我国纺织服装下游对拉链、钮扣等原辅料需求量较大，尽管近年来纺织服装产业链有往东南亚国家迁移的趋势，但由于国内产业链配备更完善，服装辅料的产能依旧以国内为主。

2)服装市场不断增长：数据显示，我国2011~2021年服装行业规模的年复合增速为5.94%，2021年达到2.29万亿元。另外我国也是纺织服装出口大国，2021年纺织品和服装出口金额分别为9384.25亿元、1.10万亿元。2021年我国大陆地区服装出口总额占据全球主要服装出口国出口规模的44%的份额，可见我国是服装辅料的制造大国和出口大国。

2.服装辅料行业发展趋势

(1)本土企业成长迅速、国产替代趋势持续

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日本YKK目前仍旧是全球拉链行业的龙头企业，但其增长出现疲软，且盈利能力近年来走弱。总收入方面，2020财年国内行业龙头伟星股份、浔兴股份总收入分别为24.96、15.90亿元，对标YKK于2018财年发斯宁业务达到的峰值161.64亿元人民币，我国本土辅料龙头未来规模体量仍存在较大提升空间。

(2)国产服装辅料生产工艺日趋完善

随着我国技术进步和社会经济不断发展，以及优质客户日益严格要求和碳排放需要，使得生产厂商需要通过不断进行研发投入推进流程改进，良品率提升等;相应的国产服装辅料也开始向专门化发展，预计未来其将在质量和工艺上进一步完善。

3.服装辅料行业龙头介绍

(1)YKK：创立于1934年，以金属拉链起家，此后还拓展至建材、工机业务,其中工机业务主要为拉链业务制造生产设备。YKK的产品以拉链、树脂部件、粘扣带为主。拉链的平均单价预计约4-5元/米。近年，公司发斯宁(即紧扣类产品，包括钮扣、拉链、各类扣件)业务的收入在150-200亿元左右，预计在全球的市场份额为15%-20%;工人数约为2.7万人。产量方面，公司平均年产拉链30亿米以上(接近10亿条)。

(2)伟星股份：公司的钮扣事业起步于1976年，公司前身伟星塑胶制品有限公司成立于1988年，2000年公司开始生产拉链，目前已成为中国最大的服装辅料制造商之一。伟星近年拉链/钮扣的收人规模约为13-14亿/11-12亿，拉链对应全球/中国的占有率约2%/4%;钮扣对应世界/中国的占有率约为3%/9%。从收入占比来看，拉链/钮扣分别占公司总收入的60%/40%。从销售单价来看，公司的拉链/钮扣单价约为3.7元每米/0.14元每粒。近年，公司的服装辅料收入规模在25-27亿元左右，预计在全球/中国的份额分别为2.5%/4.1%。目前公司的拉链/钮扣年产能分别为6.5亿米/101亿粒，员工数超过7000人。

(3)浔兴股份：公司的前身为创立于1992年的浔兴精密模具有限公司，公司从事拉链生产已有接近30年的历史，目前是中国龙头拉链生产企业。近年，公司服装辅料收入规模在11-14亿元，预计在全球1中国的份额分别为1%-1.3%/1.8%-2.3%。目前公司的条装拉链/码装拉链1拉头的产能分别为25.3亿条/9.5亿码/70.5亿个，员工数超过4000人。

(3)上海东龙(YCC)：YCC成立于1995年，总部位于上海。自成立以来，YCC的生产规模以及业务范围一直在全球不断扩大。如今YCC已成为世界上生产规模最大、发展最快的拉链制造商之一。凭借优质的产品和良好的服务，YCC已成为众多国际知名服装品牌的合作伙伴。历经近20年的发展，积淀了一定文化涵养的YCC已成为中国十大拉链品牌之一。YCC品牌拉链适用于包括家居用品、户外服装、体育用品、箱包等在内的各种用途。员工人数约为1500人。

(4)恒泰集团(KEE)：原名开易，成立于1992年，已有超过30年的拉链生产经验，是中国规模较大的拉链制造企业。近年，公司的收入规模为1.4-1.8亿元人民币，2019年雇员规模为816人。KEE品牌为中国十大拉链名牌之一。

服装辅料行业龙头介绍

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