一、中国棉纺行业现状

我国是世界第二大产棉国，数据显示，2020年我国棉产量为591万吨，仅次于印度。三大产棉区分别为新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区;其中，新疆棉区是我国最主要的产棉地，数据显示，2019年新疆棉区以全国76%的种植面积贡献了85%的产量，单位面积产出相对较高。近年来，随着棉纺行业逐渐从欧美国家向中国再到东南亚国家转移，我国已成为世界第一大棉纺产区，全球占比超45%。

(1)行业景气度较高

2021年来，国内防控形势基本稳定，十一假期与“双十一”等重大节日电商促销等因素带动市场复苏，棉纺行业景气度和产能利用水平均持续稳步向好。数据显示，2021年第四季度，我国棉纺织行业景气度指数62.3，同比上季度提高了3.6%。

产需方面来看，国家统计局数据显示，2021年规模以上纺织企业工业增加值同比增长7%，其中，以化纤产品增速最快，为9.1%;营收方面，2021年规模以上纺织企业总营收为51749亿元，较2020年增长12.3%，总利润高达2677亿元，较2020年增长25.4%。

出口方面，同样保持向好趋势，数据显示，2021年全年我国纺织品服装出口总额高达3155亿美元，较2020年增长8.4%;创下纺织品服装出口的纪录;细分来看，增长主要来自服装出口，金额高达1703亿美元，同比增长24%。

(2)基本实现现代化

随着棉花行业机械化渗透率不断提升，机械设备深度参与产业链发展，现阶段，我国棉纺行业已具备较高的现代化水平。

其中，产业链上游的采棉机由于研发难度大，产业附加价值高，被列入“十三五”规划重点发展产品，国家先后颁布相关政策助力采棉机的发展，根据最新数据显示，2019年，我国采棉机市场规模在22.5亿元左右，年销量近1000台;在棉纺行业景气度回升，行业现代化需求增加的情况下，预计在2022年，我国采棉机年销量将高达1620台，市场规模预计在33.7亿元。

二、棉纺行业未来趋势

(1)棉纺企业积极“走出去”

近年来，在国际贸易壁垒的影响下，我国棉纺企业积极开始海外布局。以越南、柬埔寨等东南亚地区由于有着人工、物料、税收、贸易环境等等优势，成为我国棉纺企业“走出去”的重点地区。

(2)新疆成为重要战略地点

由于产能与政策的优势，新疆棉纺行业产业链不断延伸，越来越多的棉纺企业加大在新疆的投资，数据显示，2014年，新疆纺织服装企业仅962家，而到了2018年，棉纺企业数量上升至2953家，复合增长率高达32.4%，新疆在中国棉纺行业显示出重要战略位置。

(3)产业结构调整

受限于棉花价格等因素的影响，中小棉纺企业无法在议价方面取得优势，从而加大混纺纱、化纤纱等功能纱的研发，以此来提升竞争力，这些新型的纺织原材料相比传统棉花原料来说，在价格方面更具优势，且产量稳定，竞争力较低。数据显示，混纺纱、化纤纱在棉纱总产量占比日益增长，其中，混纺纱占比由2014年的18.5%增长到2018年的23.7%;化纤产量占量比从2014年20.3%增长至2018年的25.0%。未来，新型纺织原料将引领行业产业结构调整。

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